Ebene „Kunde“

Wie kann ich meine Kund*innen dort erreichen, wo sie es wünschen? Wie kann ich ihnen zum passenden Zeitpunkt die richtige Auswahl an Banking- und Mehrwertservices anbieten? Und wie erhöhe ich die Self-Service-Quote meiner Kund*innen, damit sich meine Mitarbeiter*innen stärker auf unser Kerngeschäft konzentrieren können? Antworten auf diese Fragen liefern unsere Lösungen in der Ebene „Kunde“ mit den Bedarfsfeldern „Interaktion & Markt“ und „Banking & Mehrwertservices“.

as Bedarfsfeld „Banking & Mehrwertservices“ stellt durch Automatisierung und Modularisierung die effiziente Ausgestaltung Ihrer unterschiedlichen Geschäftsmodell-Typen sicher. Intuitiv nutzbare und personalisierbare Banking-Lösungen sowie Banking-Prozesse sind die Basis der digitalen Kundenschnittstelle.

AP-Nr.	Titel	Beschreibung
K01.01	Immobilienberatung und Sofortkredit Privatkunden	Der ganzheitliche Beratungsprozess der Immobilienfinanzierung am Markt: Anschlussfinanzierung sichern, Wohneigentum erwerben, modernisieren und renovieren, Kunden-Selfservices sowie Sofortkredit Privatkunde.
K01.02	Immobilienfinanzierung in der Marktfolge	Prozessoptimierte und automatisierte Datenweiterleitung zur Beauftragung von Gutachten zur Immobilienbewertung und Weiterbearbeitung im BankingWorkspace: Durch einen standardisierten Ablauf, um Ergebnisse aus beauftragten Immobiliengutachten für die weitere Bearbeitung im Kreditprozess zu verwenden, reduzieren Sie Ihre internen Prozesskosten.
K01.03	Geld anlegen und Vermögen optimieren	Vermögensberatungsprozesse für die Unterstützung Ihrer Beraterinnen und Selbstberatungsstrecken für Kundinnen – von der Erstberatung über die Vermögensanalyse bis hin zur WpHG und dem Produktabschluss. Vermögen optimieren als Portfoliooptimierungslösung hat ebenfalls eine hohe Relevanz für die Kundenberatung im Private Banking.
K01.04	Vermögensplanung mit „Financial Lighthouse“	Vermögensbilanz und Anbindung der Lösung „Financial Lighthouse“ der Firma Gschwind Software GmbH für die Beratung im Private Banking als neues strategisches Geschäftsfeld in der Bank – dies ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Atruvia, BVR und den Banken in der Private-Banking-Initiative.
K01.05	Bancassurance – unsere Kooperation mit der R+V	Die Kooperation mit der R+V Versicherung trägt weitere Früchte. Unsere gemeinsame Lösung zur Bedarfsanalyse und dem Leistungsvergleich von Versicherungen ist nun sowohl im BankingWorkspace, der OKP als auch in der VR Banking App integriert. Erkennen Sie Ihren Mehrwert bei der Vermittlung von R+V-Produkten.
K01.06	Der Finanzlotse – der smarte Begleiter für eine gute finanzielle Zukunft Ihrer Kunden	Mit dem Finanzlotsen geben sie Ihren Privatkunden weit mehr als nur ein gewöhnliches Haushaltsbuch. Dieser digitale Assistent hilft durch die Analyse und Visualisierung von Ein- und Ausgaben, finanzielle Ziele sicher zu erreichen. Nutzer setzen individuelle Budgetgrenzen und können somit ihren finanziellen Spielraum gestalten.
K01.07	Digitale Mehrwertlösungen	Mit unserem Near-Banking-Ökosystem schaffen wir mit innovativen und vernetzten Lösungen digitale Berührungspunkte zwischen Ihnen und Ihren Kund*innen.
K01.08	Einfach bezahlen: Neue Lösungen, neue Möglichkeiten	Die „Zahlungsanforderung“ („Request-to-Pay“) repräsentiert ein wegweisendes, interaktives Finanzdienstleistungskonzept, das erstmals die direkte Anforderung der Bezahlung einer Rechnung sowie optional deren digitale Übertragung ermöglicht.
K01.09	Onboarding und Self-Services für Firmenkunden und Institutionen	Sichern Sie Ihre Kundenschnittstelle und verstärken Sie Ihren Kundenkontakt mit digitalen Self-Services. Unter dem Stichwort „More things“ bündeln wir auch nicht-alltägliche Lösungen wie „Onlinefähigkeit herstellen“, „Vermieterservice“ und „Wirtschaftsprüferbescheinung anfordern“.
K01.10	Sofortkredit Business – jetzt auch in der Filiale!	Einfach und schnell im risikoarmen Kreditgeschäft Finanzierungen abschließen: Egal ob online oder in der Filiale – Finanzierungen gehen jetzt deutlich schneller. Machen Sie sich ein Bild davon, wie einfach die Lösung funktioniert und welche Ersparnis an Zeit und Ressourcen möglich ist.
K01.11	Finanzierungsprozesse für KMU	Investitionsvorhaben werden einfach beraten und Angebote jetzt schnell erstellt. Die Finanzierungsübersicht und die Anbindung an agree21 sorgen für Durchgängigkeit im Prozess und eine beschleunigte Produktion.
K01.12	BankingManager – jetzt migrieren!	Überzeugen Sie sich selbst: Der BankingManager hat einen marktreifen Funktionsumfang erreicht, die Migration der Nutzer*innen der VR-NetWorld-Software kann beginnen.

Das Bedarfsfeld „Interaktion & Markt“ bietet (End-)Kund*innen den Omnikanal-Zugang zu einem breit gefächerten Angebot von Banking- und Mehrwertservices. Vielfältige Interaktionsmöglichkeiten sorgen für ein positives und durchgängiges Kundenerlebnis und bilden die Basis für den Aufbau eines digitalen Ökosystems.

AP-Nr.	Titel	Beschreibung
K02.01	Beziehung zu Firmenkunden strukturiert gestalten	Erleben Sie, wie digitale Werkzeuge Berater*innen bei der Betreuung unterstützen – mit einem Überblick über das Kundenportfolio und einer vernetzten Beratung.
K02.02	Zukunftsdialoge – Mehrwerte für die Beratung von Firmenkunden	Wir zeigen live im BankingWorkspace, wie Sie mit den neuen Zukunftsdialogen für die Themen „Nachhaltigkeit“ sowie „Geschäfts-/Gewerbekunden“ das Kundengespräch bedarfsorientiert gestalten und zusätzliches Vertriebspotenzial heben können.
K02.03	Prozessautomation: Erweiterungen Neukundenprozess	Informieren Sie sich über die neuen Features in der Prozessautomation. Gemeinsam mit Ihnen erkunden wir die Einrichtung und Optimierung der Prozesse sowie deren Automatisierung und Auswertungsmöglichkeiten.
K02.04	Automatische Kundenpflegeprozesse	Heben Sie Effizienzen durch Automation innerhalb der Bankfiliale. Unter anderem erweitern wir die automatische Nachlassbearbeitung, um eine Übersicht über den aktuellen Stand der Nachlassverwaltung und zeitsparende Automationen durch vereinfachte Bedienung zu erlangen. Prozesse zum Thema „Umsatzbestätigung und Kunde zur Löschung vorbereiten“ runden die Lösungspalette ab.
K02.05	Schaffung von Beratungslösungen mit BeratungsGuide Privatkunden und FinanzCheck	Die Überblicksseite „Beratung“ im BankingWorkspace als Startpunkt in das erfolgreiche Beratungsgespräch: Erleben Sie, welche Unterstützungstools Ihnen bereits heute zur Verfügung stehen und erhalten Sie einen Ausblick bezüglich geplanter Weiterentwicklungen.
K02.06	Contact Center goes Cloud und Personaleinsatzplanung mit agree21PEP	Die Weiterentwicklung des KSC geht in die nächste Stufe: Das Contact Center migriert in die Cloud Plattform. Schon heute können wir Ihnen den Stand unserer MVPs zeigen und wie Sie mit agree21PEP Ihre Personaleinsatzplanung optimieren.
K02.07	VirtualAgent-Sprachportal: Ihr virtueller Helfer im Contact Center	Unsere Sprachportal-Lösung mit intelligentem Routing – moderne KI sinnvoll und effizienzsteigernd eingesetzt. Self-Services innerhalb und außerhalb der Öffnungszeiten des Contact Centers entlasten Ihre Mitarbeitenden und erhöhen Ihre Erreichbarkeit.
K02.08	10 Mio+ – unsere VR Banking App	Die Weiterentwicklung zur Super-Finanz-App: neue Funktionen, Abschlussstrecken- und Self-Services sowie der Fokus auf User Experience.
K02.09	Individuelle Kundenansprache im angemeldeten / nicht angemeldeten Bereich (ANIA)	Mehr Chancen und Möglichkeiten mit Ihrem neuen Webauftritt. Endlich gute digitale Verzahnung und Nutzung des Webauftritts als Werbe- und echten Vertriebskanal – insbesondere zur Neukundengewinnung.
K02.10	BankingWorkspace – Mehrwerte für Marktmitarbeitende	Die Nutzung des BankingWorkspace, insbesondere für Mitarbeitende mit Kundenkontakt, bietet bereits viele gewinnbringende Vorteile. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese in der Praxis umsetzen können.
K02.11	Die Person im Mittelpunkt des BankingWorkspace	Die neuen Überblicksseiten im BankingWorkspace sind ein zentrales Element und ersetzen zukünftig die Menüführung. Sie bündeln Informationen und bieten unter anderem Absprungmöglichkeiten zu anderen Prozessen wie z.B. „Legitimation erfassen“, „Volljährigkeit bearbeiten“, „Adresse ändern“ und „Offene Zustimmungen“
K02.12	Nachhaltige Omnikanalsteuerung im Vertrieb	Erzielen Sie Mehrwehrte in der Omnnikanalsteuerung durch gezielte und datengetriebene Analytik.
K02.13	Data Driven Sales mit Truuco	Die Lösungen der Truuco GmbH auf einen Blick: Effiziente Marktbearbeitung aufbauen und Kund*innen besser verstehen.

Die Arbeitsplätze zur Ebene Kunde runden wir mit Kurzvorträgen in den Foren ab – nutzen Sie daher gerne auch dieses Angebot unserer Referent*innen.

Die vollständige Übersicht der Foren finden Sie in der Gesamtagenda.

Vorträge Bedarfsfeld „Banking & Mehrwertservices“

Uhrzeit	Forum	Titel	Beschreibung
10:45 - 11:10	1	Vermögensplanung im Private Banking mit dem „Financial Lighthouse“	Vermögensbilanz und Anbindung der Lösung „Financial Lighthouse“ der Firma Gschwind Software GmbH für die Beratung im Private Banking als neues strategisches Geschäftsfeld in der Bank – dies ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Atruvia, BVR und den Banken in der Private Banking-Initiative.
11:20 - 11:45	1	Bezahllösungen: Überblick zu Entwicklungen im dynamischen Payment-Umfeld	Die Entwicklungen im Bereich Bezahllösungen bleiben nicht stehen: Wero (EPI), Neuerungen und Planungen zur girocard und Co-Badges sind nur einige Beispiele. Wir geben Ihnen einen geordneten Überblick.
11:40 - 12:05	2	ECON – der Weg in den BankingWorkspace	Durch die Iteration in den BankingWorkspace wird die Kooperation mit ECON noch effektiver. Wir geben Ihnen Hinweise, wie auch Sie diese Lösung effektiv einsetzen können.
11:55- 12:20	1	Atruvia und R+V: Mehrwerte unserer Kooperation	Die Kooperation mit der R+V Versicherung trägt weitere Früchte. Unsere gemeinsame Lösung zur Bedarfsanalyse und dem Leistungsvergleich von Versicherungen ist nun sowohl im BankingWorkspace, der OKP als auch in der VR Banking App integriert. Erkennen Sie Ihren Mehrwert bei der Vermittlung von R+V-Produkten.
14:25 - 14:50	1	Finanzierungen für KMU	Schneller unter der Haube, dank neuer Technik. Wir zeigen auf, wie mit neuen Funktionen und Services auf der OKP der Finanzierungsprozess deutlich Fahrt aufnimmt und die Produktionskosten sinken.
15:00- 15:25	1	BankingManager: Zeit, dass sich was dreht!	Die Lösung hat deutlich an Funktionsumfang und Marktreife gewonnen. Jetzt ist es an der Zeit, die Migration der VR-NetWorld-Kund*innen in Angriff zu nehmen.
15:05- 15:30	3	Der datengetriebene Vertriebskreislauf	Der Vertriebskreislauf ist immer noch gegenwärtig – durch neue digitale Impulse und Lösungen geht die Reise von Kundinnen und Beraterinnen neue Wege.

Vorträge Bedarfsfeld „Interaktion & Markt“

Uhrzeit	Forum	Titel	Beschreibung
10:30-10:55	2	It's a match: Firmenkunden mit intelligenten Dialogen überzeugen	Firmenkunden wollen Berater*innen, die gut vorbereitet ins Gespräch gehen und die richtigen Fragen stellen. Dann klappt's auch mit der Beziehung. Beispiele gefällig? Dann besuchen Sie unseren Vortrag im Forum.
11:05-11:30	2	ESG Data & Analytics- Transparenz durch Daten: Der ESG-Datenhaushalt	Daten sind der Dreh- und Angelpunkt für alle Use Cases und Reportings im Unternehmen und somit auch für die Nachhaltigkeit. Mit der Lösung „ESG Data & Analytics“ steht Banken eine technische Umsetzung für das Datenmanagement zur Verfügung, aufbauend auf dem DataIntegrationHub.
14:20-14:45	2	Effizienz im Beratungsgespräch	Der BankingWorkspace als zentrales Element zur Unterstützung Ihrer Berater*innen im Privatkundengeschäft. Durch die Schaffung neuer Anwendungen und Prozesselemente inkl. Vernetzung im Vertriebskreislauf entlasten wir nicht nur die Mitarbeitenden, sondern bieten Ihnen neue Möglichkeiten und Ertragschancen in der persönlichen bzw. digital-persönlichen Beratung.
14:55-15:20	2	Automatisierung: Effizienzsteigerung der Geschäftsprozesse	Mit der Automatisierung von Geschäftsprozessen versetzen wir Sie in die Lage, bankfachliche Mitarbeiterkapazitäten wieder stärker in die Wertschöpfungskette Ihrer Bank einzubinden. Wir zeigen Ihnen anhand einiger Beispiele, welche Effizienzen Sie durch die Nutzung unserer Prozesse heben können.

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