Smarte Beratungslösungen Privatkunden

Wir unterstützen Sie bei der Einführung des Sofortkredit Privatkunde. Profitieren Sie von der Effizienzsteigerung und Kostenersparnis durch Digitalisierung des Kreditvergabeprozesses.

Wir beraten und unterstützen Ihre Bank bei der Einführung digitaler Baufinanzierungsstrecken, inklusive Self-Service, Analysen und Dokumentenmanagement. Sie erhöhen die Effizienz in der Kreditbearbeitung und bieten Ihren Kundinnen und Kunden ein modernes, schnelles und transparentes Finanzierungserlebnis. Das sichert Ertragschancen und reduziert Bearbeitungskosten.

Nach dem Prinzip „Von Banken für Banken“ begleiten wir Sie bei der Einführung smarter Beratungslösungen im Privatkundengeschäft - vom fachlichen Konzept über die technische Einstellung bis zur vertrieblichen Begleitung. So stellen wir eine praxisnahe Umsetzung sicher und verankern die Lösung nachhaltig in Beratung und Vertrieb.

Mit Financial Lighthouse begleiten wir Banken bei der Umsetzung der holistischen Vermögensberatung im Private Banking. Mit Hilfe von Interviews, Kennzahlen und einer strukturierte Bewertungslogik ermitteln wir gemeinsam Ihren aktuellen Reifegrad im Private Banking und identifizieren priorisierte Handlungsfelder für die holistische Vermögensberatung.

Wir begleiten Sie kontinuierlich bei der Einordnung neuer Technologien und Trends. Durch laufende Bewertung und Nachschärfung von Handlungsfeldern sichern wir nachhaltige Entscheidungen und halten Ihre Ausrichtung dauerhaft auf dem aktuellen Stand.

Je nach Bedarf begleiten wir Sie von der Analyse über die Konzeption bis hin zur Umsetzung und stellen dabei sicher, dass sowohl technische als auch organisatorische Anforderungen berücksichtigt werden. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es, spezifische Herausforderungen der Bank gezielt zu adressieren und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Das sorgt für eine sichere Transformation und nachhaltig erfolgreiche Privatkundenprozesse.

Im Atruvia Learning finden Sie Web Based Trainings (WBTs) zur grundlegenden Wissensvermittlung. Im Kontext Smarte Beratungslösungen finden Sie Web Based Trainings zur Nachlassbearbeitung, zu Vermögen optimieren und Bancassurance-R+V . Das Atruvia Learning-Basispaket buchen Sie im Atruvia Shop.

Sie erfahren, wie Sie Abläufe zur Kapitalertragsteuer vollständig und korrekt durchführen und Kundenanfragen schnell und souverän beantworten. Dabei lernen Sie wichtige Einstellungen im IKESA sowie steuerliche Sonderfälle wie Verlustverrechnung, Bestandsänderungen und Datenverwaltung kennen. So stellen Sie eine rechtskonforme Bearbeitung sicher und erhöhen die Qualität Ihrer Steuerdokumente.

agree21Kapitalertragsteuer-Marktfolge- Grundlagen

agree21Kapitalertragsteuer-Aufbau

Sie lernen, Forderungsakten professionell anzulegen und risikobehaftete Kredite sicher mit agree21Leistungsstörung zu verwalten. Schnittstellen, Buchungen und Maßnahmen im Forderungsmanagement werden strukturiert vermittelt, damit Sie Vorgänge schnell, fehlerfrei und revisionssicher abwickeln. Damit behalten Sie in komplexen Kreditfällen den Überblick und reduzieren Bearbeitungsrisiken.

agree21Leistungsstörung-Grundlagen

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Sie erhalten einen kompakten Überblick über agree21Risikofrüherkennung und agree21Leistungsstörung sowie deren Voraussetzungen und Abhängigkeiten. Sie wissen nach dem Webinar, welche Schritte bei einer Einführung notwendig sind und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. So treffen Sie fundierte Entscheidungen für den Aufbau eines effizienten Problemkredit-Managements.

Sie lernen, Ihre Kreditkompetenzen in agree21 strukturiert abzubilden und Profile selbstständig anzupassen. Technische Administration, Praxisbeispiele und Tipps erleichtern Ihnen die sichere Anwendung im Alltag. Dadurch steigern Sie Transparenz und Effizienz Ihrer Kreditentscheidungsprozesse.